Blüse & Kollegen

Unternehmensphilosophie

  1. Als unabhängiger Finanzdienstleister vertreten wir ausschließlich die Interessen unserer Mandanten.
  2. Keine Experimente mit der Sicherheit unserer Mandanten. Kompromisse sind über uns nicht zu realisieren – nur ausgereifte und schlüssige Lösungen.
  3. Partnerschaft und Dialog bestimmen unser Zusammenwirken.
  4. Wir lösen die Probleme unserer Mandanten.
  5. Qualität bei der Auswahl geeigneter Finanzinstrumente, Qualität bei den Versicherungsbedingungen, Qualität bei der Schadensregulierung, Qualität bei der Kundenbetreuung.
  6. Mit einem ganzheitlichen, an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtetem Management erzielt man langfristigen und sicheren Erfolg.
  7. Das Verhältnis unserer Mandanten zu uns soll sich entwickeln – vom Mandanten zum Geschäftsfreund.
  8. Ihr Erfolg ist unser Ziel!
Bei der systematischen Beratung werden alle Leistungen aus einer Hand koordiniert – von uns als Berater Ihres Vertrauens. So werden Grundabsicherung, Vermögensaufbau und Kapitalanlage ganzheitlich und zum besten Nutzen eines jeden Kunden individuell aufeinander abgestimmt. Nach klaren Prioritäten und in einem konsequenten „Drei-Schritt-Verfahren“.

Unsere drei Prioritäten in der Beratung:

Finanziell abgesichert gegen die Gefahren des täglichen Lebens – private und berufliche Vorsorgemaßnahmen schützen Sie und Ihre Angehörigen. Leben und Gesundheit (siehe “persönliche Absicherung“)

  • Kranken- und Unfallversicherungen
  • Berufsunfähigkeitsversicherungen
  • Risikolebensversicherungen
  • Pflegeversicherungen

Haus und Wohnung (siehe “Sachversicherungen“)

  • Hausratversicherungen
  • Wohngebäudeversicherungen
  • Bauherren-Haftpflicht-versicherungen
  • Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherungen

Alltag und Recht

  • Privat-Haftpflichtversicherungen
  • Kfz-Versicherungen
  • Rechtsschutz-Versicherungen

Persönliche Ziele systematisch verwirklichen – mit der Auswahl geeigneter Sparprogramme unterstützen wir Sie beim Aufbau des dafür nötigen Kapitals. (siehe “Altersvorsorge“)

  • Aufbau der privaten Altersversorgung
  • Investmentfonds
  • Investmentsparen
  • Baufinanzierungen

Vermehrung bereits vorhandener Vermögenswerte – orientiert an Rentabilität und Sicherheit finden wir gemeinsam die für Sie optimale Kapitalanlage. In der Beratung von Unternehmern bieten wir neben der Analyse der privaten auch die Analyse der betrieblichen Situation für eine umfassende Finanzplanung an, damit mögliche Synergien optimal genutzt werden können. Betriebliches Vorsorgemanagement

  • Analyse und Bewertung bestehender Versorgungswerke
  • Beratung bei der Einführung neuer Versorgungswerke

Versicherungen / Finanzen

  • Gewerbliche und industrielle Sachversicherungen
  • Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen
  • Betriebliche Unfallversicherungen
  • Krankenversicherungen
  • Betriebliche Finanzierungen
  • Kapitalanlagen